Outil d’établissement du bilan financier

Répondez à quelques courtes questions sur votre situation financière – seulement 6 questions sur vous et 6 sur vos finances

Votre situation

Votre âge

Quel âge avez-vous?

18-30

31-45

46-65

65+

Votre situation familiale

Êtes-vous?

Célibataire

Marié(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)/Séparé(e)

En union de fait

Enfants

Avez-vous des enfants?

Oui

Non

Si oui, sont-ils dépendants de vous financièrement?

Oui

Non

Revenu

Quel est le revenu annuel de votre ménage?

0 $-25 000 $

25 000 $-50 000 $

50 000 $-100 000 $

100 000 $-200 000 $

200 000 $ et plus

Résidence

Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale?

Oui

Non

Si oui, celle-ci est-elle hypothéquée?

Oui

Non

Emploi

Êtes-vous actuellement…

Étudiant(e)

Sans emploi

Salarié(e) à temps partiel

Salarié(e) à temps plein

Retraité(e)

Travailleur(euse) autonome

Dirigeant d’entreprise

Votre argent

Crédit

Avez-vous un solde impayé sur une carte de crédit, un prêt, etc.?

Oui

Non

Si oui, êtes-vous préoccupé par votre niveau d’endettement?

Oui

Non

Épargne

Quelle est la valeur de vos économies placées dans des comptes d’épargne?

0 $-10 000 $

10 000 $-50 000 $

50 000 $-100 000 $

100 000 $ et plus

Placements

Avez-vous de l’argent placé en dehors d’un compte d’épargne (actions, fonds communs de placement, obligations, etc.)?

Oui

Non

Si oui, êtes-vous satisfait des rendements obtenus?

Oui

Non

Si non, avez-vous songé à investir ailleurs que dans un compte d’épargne?

Oui

Non

Planification de la Retraite

Épargnez-vous actuellement en vue de la retraite?

Oui

Non

Tenez-vous à garder le même niveau de vie à la retraite?

Oui

Non

Protection de Votre Famille

Vos proches pourront-ils subvenir à leurs besoins lorsque vous n’y serez plus?

Oui

Non

Assurances

Disposez-vous de l’une ou plusieurs de ces assurances…

Assurance maladie

Oui

Non

Assurance accident

Oui

Non

Assurance vie

Oui

Non

Assurance emploi

Oui

Non