快速回答12個關於您及您財務狀況的問題
財務健檢
關於我
年齡
您今年幾歲？
18-30
31-45
46-65
65+
婚姻
您的婚姻狀態？
單身
已婚
家庭
您有孩子嗎？
有
沒有
若有，他們在經濟上依賴您嗎？
依賴
不依賴
收入
您的家庭年收入為：
新臺幣0~70萬元
新臺幣70萬元~150萬元
新臺幣150萬元~250萬元
新臺幣250萬元~300萬元
新臺幣300萬元以上
房屋
您有自己的房子嗎？
有
沒有
若有，您有房貸嗎？
有
沒有
職業
您目前的職業為：
學生
自由業／待業
兼職
企業負責人／高階主管
中／基層主管／專業人員
一般／行政職員／勞動工作者／其他
退休
家庭主婦
關於我的財務
借貸與負債
您有任何尚未結清的借款或負債，例如信用卡，房貸等？
有
沒有
若有，您擔心還款的進度嗎？
擔心
不擔心
儲蓄
目前您有多少存款？
新臺幣0~10萬元
新臺幣10萬元~50萬元
新臺幣50萬元~100萬元
新臺幣100萬元以上
投資
您在存款之外有任何投資嗎？ (例如：股票、基金、債券等)
有
沒有
若有，您對投資報酬率滿意嗎？
滿意
不滿意
若沒有，您會考慮投資嗎？
會
不會
個人退休規劃
您目前有退休金的規劃嗎？
有
沒有
您擔心是否能在退休時維持想要的生活型態嗎？
擔心
不擔心
家庭保障
您不在身邊時，心愛的人會得到良好的照顧嗎？
會
不會
保障
您有以下任何的保障嗎？
醫療險
有
無
意外險
有
無
壽險
有
無
